天风·宏观 | 不靠政策扶持,哪些行业供给改善?

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不靠政策扶持,哪些行业供给改善?

天风宏观·宋雪涛

在不依靠政策对需求端有明显支持的前提下,供应瓶颈缓解、具有较大盈利修复弹性的行业主要是成本上涨、生产积极性下降的中下游行业和缺少关键零部件无法正常运转的中下游行业——专用设备、电气机械和汽车。

其中部分子行业值得关注:光伏产业链:组件、跟踪支架、铝边框、光伏玻璃;新能源车产业链:电池;光纤光缆;工程机械;汽车零部件。

【风险提示】

全球疫情发展超预期;全球产业链紊乱超预期;大宗商品价格变化超预期

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