中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长

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2022年5月国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,从政策层面明确要求强化电化学储能电站的安全管理工作。并对储能电站的安全管理设计、设备选型、工程验收标准、安全运营管理、应急消防处置方面提出了明确目标。

储能温控设备:为储能安全提供保障,具备成长性。储能温控是防止储能系统容量衰减、寿命减短、热失控的关键。储能温控四种技术方案中,风冷、液冷已较为成熟并投入使用,热管和相变冷却处于研究状态。储能温控的直接下游为储能系统集成商,终端应用场景储能大型化带来更高的温控需求。

政策驱动+电化学储能加速发展,打开储能温控市场空间。电化学储能因其可智能并网、响应速度快、不受地域限制的优点,成为近年新增储能装机主流。随着储能项目走向大规模化,锂电池储能的广泛使用,储能系统产生的热量也持续攀升,储能电站业主对储能温控等安全管理环节的重视程度日益提高,我们认为储能温控的需求将大幅提升,市场空间有望打开。

液冷替代风冷为行业趋势,定制设计和交付能力强、综合成本低的企业有望提高市占率。随着液冷方案成为行业趋势,在价值量较大的液冷主机和液冷板有生产和市场经验积累的企业,其技术优势将逐渐凸显。由于成套系统需要根据不同场景进行定制化设计与集成,我们认为能够快速响应客户,提供成熟定制设计与集成的储能温控系统的企业有望进一步抢占市场份额。

风险

政策支持力度不及预期,原材料价格波动风险,市场竞争加剧风险。

储能温控:为储能安全提供保障,具备成长性

储能温控是锂电池储能正常运行的重要保障

温控指通过某种加热或冷却手段对事物的温度进行有效调节和控制。温控有助于实现工业环境的安全稳定,广泛运用于生产生活的各个领域。由于各种器件设备在运行过程中会散发出大量热量,若不及时进行冷却处理,高温高热将导致设备性能下降,严重时甚至可能引发火灾、爆炸等事故,因此温控在现代工业场景中的重要性尤其明显。温控设备能将工作温度维持在适宜范围内,实现其他器件设备的安全、稳定和长寿命使用。温控在工业、通信基站、新能源汽车、光电站等多个领域具有广泛应用,按照场景的不同可划分为:工业温控、机房温控、新能源汽车温控、储能温控、手机温控等,不同应用场景下对于温控的要求程度不一。

图表1:温控在多个场景均有广泛应用

中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长资料来源:中国热管理网,中金公司研究部

储能温控能进行有效热管理,保障系统内部处于一个恒定的温湿状态,是防止储能系统容量衰减、寿命减短、热失控的关键。锂离子电池因其高能量密度、高功率密度、低自放电率、长寿命的优点成为了电动汽车储能系统和储能电站的优先选择方案。同时因热影响导致的锂离子电池性能退化和安全问题制约了锂电池储能系统的进一步推广应用。温度是影响锂离子电池性能、寿命和安全性的重要因素。锂电池的最佳工作温度为10-35℃,过高和过低的电池温度都会降低电池寿命,影响电池的安全性,甚至造成永久性的损坏;在30-40℃范围内,电池温度每升高1℃,平均预期寿命将减少两个月,电池的出力、安全性等均会受到影响。这些工业特性决定储能系统需要进行有效的热管理,否则将影响电池的性能,甚至引发热失控,造成安全事故。

储能温控的核心在于有效调节控制单体电池温湿度,并保持电池间温度的一致性。在锂电池储能系统中,储能箱体内电池紧密排列,在进行充电及放电时,系统内部的电池会产生大量的热量,由于电池排列间隙较小,导致电池所产生的热量难以快速排出,电池组之间会出现热量聚集、运行温差较大等现象。长此以往,会引起电池间内阻及容量的严重不一致,严重影响电池组的性能及寿命,进而造成安全隐患。电池热管理系统要保证整体电堆稳定在一个较小的温度区间,同时电堆中单颗电池的温度也应保持一致。

图表2:锂电池的最佳工作温度为10-35℃

中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长资料来源:《集装箱储能系统热管理系统的现状及发展》,中金公司研究部

实际运用中储能温控的主流技术方案为风冷与液冷

在储能温控技术方案中,风冷和液冷方案已广泛投入使用,热管和相变冷却方案仍处于实验室阶段。根据散热工质的不同,储能系统的冷却可分为风冷、液冷、热管冷却和相变冷却四种方式。

► 风冷:以空气为冷却介质,利用对流换热降低电池温度的一种冷却方式,主要分为自然风冷和利用风机的强制风冷两大类。

► 液冷:以液体为介质进行热交换,可用作冷却介质的常见液体有水、乙二醇水溶液、空气制冷剂和硅油等。

► 热管冷却:利用热管的超热导性能,依靠封闭管壳内工质相变实现换热,相关研究尚处于实验室阶段。

► 相变冷却:一种被动的热管理方式,原理是选取合适熔点的相变材料,利用其相变潜热吸收或补充电池的热量或冷量,目前该技术仍处于在研阶段。

图表3:风冷、液冷已投入使用,热管和相变冷却仍处于实验室阶段

中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长资料来源:《集装箱储能系统热管理系统的现状及发展》,中金公司研究部

综合各项运行指标表现及储能场景的成本控制需求,目前储能温控以风冷和液冷为主。四种典型热管理技术的特点各有不同。风冷系统结构简单、易维护、成本低,但散热效率和速度相对较弱;液冷对于降低电堆的局部最高温度、提升电池组内温度均一性效果显著,但系统结构复杂、能耗较大、对密封要求高;而对于热管及相变材料,将它们应用在锂离子电池热管理系统时,由于其成本较高且增加了额外体积而降低了电池组的能量密度,因此,现有储能系统较少使用相变材料及热管进行散热,当前主流的技术方案主要是风冷、液冷两种。风冷系统主要由室内机和室外机构成,其核心部件主要为压缩机、风机、换热器。液冷系统主要由液冷主机、液冷板、集水分歧管、蒸发器等部件构成。

图表4:风冷安装成本较低,液冷散热效率较佳

中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长资料来源:《大容量锂离子电池储能系统的热管理技术现状分析》,中金公司研究部

图表5:风冷系统存在多种组装型,核心部件主要为压缩机、风机、换热器等

中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长资料来源:申菱环境官网,中金公司研究部

图表6:储能液冷温控系统示意

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储能温控需求受下游应用场景拉动,大型储能项目对温控设备性能提出较高要求

储能温控的直接下游为储能系统集成商,终端应用场景可分为发电侧、电网侧和用户侧三类。储能温控产业链的上游为构成温控系统的核心散热部件生产商;中游为温控系统供应商,一般有空冷系统和液冷系统两条业务线;储能温控的直接下游为储能系统集成商,通过开展储能系统集成业务,向客户提供成套储能系统产品。储能的终端应用场景广泛,在发电侧、电网侧和用户侧均可体现不同的价值:在电网侧,储能可提供调峰调频等服务,缓解电网阻塞、减轻负载设备耗损;在发电侧,储能可增加上网电量,减少弃风弃光浪费,参与辅助智能服务;在用户侧,储能可帮助用户实现自发自用、参与峰谷电价套利,提升电源可靠性。

图表7:储能温控的直接下游为储能系统集成商,应用场景覆盖广泛

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大型储能容量大、功率高,发热量增长快,对于对温控设备性能提出较高要求。根据储能容量的大小,我们将下游储能业主方分为大型储能、工商业储能及家庭储能三类。其中大型储能容量大、功率高,主要应用在大型风光电站、电网、变电站等场合,耗能耗热较大,对储能系统温度管理提出更高要求;而工商业储能广泛应用在工矿企业、社区商圈、商业写字楼等大型高耗能单位,同样存在散热问题,也有一定的温控需求;家庭储能较为分散、容量低,温控需求相对较低。

图表8:大型储能具有较高的温控需求

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政策驱动+电化学储能增量打开储能温控市场空间

政策支持力度加强,储能温控行业前景可期

政策驱动市场需求,储能温控等安全管理环节将迎来快速发展机遇。2021年以来,在“双碳”顶层战略指导下,国家及地方部门密集出台了300多项与储能相关的政策,伴随扶持力度加大,储能产业迎来了众多企业关注和多方投资热情。2022年3月21日,国家发改委、能源局联合印发了《“十四五”新型能源储能发展实施方案》,明确新型储能发展目标:到2025年,由商业化初期步入规模化发展阶段;到2030年,步入全面市场化发展。此外,《“十四五”新型能源储能发展实施方案》还提出要加大关键技术装备研发力度,突破全过程安全技术:储能电池智能传感技术、热失控阻隔技术、电池本质安全控制技术等。在此背景下,我们认为储能温控等安全管理环节有望实现加速发展。

图表9:储能相关政策不断出台,储能安全重视程度提高

中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长资料来源:国家发改委,国家能源局,中金公司研究部

政策降本增效要求驱动下,储能温控全市场价值量有望持续提升。目前,我国储能行业正处于从商业化初期向规模化发展转变的重要时期,《“十四五”新型能源储能发展实施方案》提出对储能技术性能进一步提升、系统降本30%的要求,多元化储能系统将得到有力推动。根据北极星储能网2021年披露的数据,储能温控部分价值量约占到整个储能系统价值量的3-5%。由于温控在储能系统成本中占比较低,加上政策对于热管理方案的重视程度日益提高,我们认为降本要求会更多体现在电芯模组、PCS等占比高的领域,此时储能温控有望从中受益,提升价值量。

图表10:储能温控价值量占比约3%

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新型储能行业加速发展,百万瓦级大型储能项目成主流

电化学储能成为新增储能装机主流,储能产业迎来高速发展。根据CNESA全球储能项目库数据,截至2021年底,中国已投运电力储能项目累计装机规模46.1GW,占全球市场总规模的22%,同比增长30%。抽水蓄能累积装机规模目前仍最大,而其占比已开始呈下降趋势;市场增量主要来自以电化学储能为代表的新型储能,其具备响应速度快、不受地域限制、成本持续降低等优点,2021年累计装机规模达到5729.7MW,同比增长75%。路线选择上,锂电池成为新型储能赛道的主导技术,市场份额接近90%。除中国以外,许多国家都在加快布局储能设施建设、新型储能,电化学储能产业正处于发展上升通道,随着需求端的打开、储能成本的下降,我们认为大型储能项目将会迎来高速发展。

图表11:中国电化学储能累计装机规模占比不断提高

中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长资料来源:CNESA,中金公司研究部

图表12:2021年我国新型储能建设中,锂离子电池占比接近90%

中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长资料来源:CNESA,中金公司研究部

图表13:中国新型储能市场累计装机规模增速较高

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图表14:全球新型储能市场正处于高速发展期

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2021年以来百兆瓦级项目的数量高增,平均单体规模迅速扩大。随着技术的进步成熟与市场需求的扩大,叠加政策的大力支持,大型储能项目逐步迈向规模化。根据CNESA的统计,在2021年新增的851个新型储能项目中,百兆瓦级项目的数量刷新历年记录,达到了78个,超过2020年同期的9倍,规模达16.5GW,是2021年新增储能项目总规模的63%,我们预计未来大规模甚至超大规模储能项目或将持续推进落地。

图表15:2021年新增百兆瓦级项目的数量达到78个

中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长资料来源:CNESA,中金公司研究部

锂电池热失控将引发安全事故,储能温控要求日趋严格

储能安全事故时有发生,刺激电池热管理需求。历年来,国内外储能电站安全事故时有发生,仅2022年以来,全球储能设备发生了十多起严重的储能事故,安全隐患无疑限制了储能行业进一步的推广。导致储能安全事故的诱因较多,如电池管理系统、电缆线束、预警监控消防系统、运行环境等因素。储能电站业主最为担心的,引发储能安全事故的首要原因还是由锂电池本身的瑕疵或是电池老化从而带来的安全问题。由于不适宜的温度是加速锂电池老化的重要影响因素,容易诱发安全问题,因此温控成为保障储能安全的关键环节。我们认为随着储能项目朝大规模化的趋势发展,储能系统产热量将持续攀升,对于温控系统的需求也快速提升。

图表16:2022年全球储能事故时有发生

中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长资料来源:北极星储能网,中金公司研究部

图表17:储能事故的原因大多来自于电池热失控

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液冷替代风冷为行业趋势,头部企业有望凭借定制设计、交付能力、综合成本优势进一步提升市占率

储能温控发展潜力较大,各类温控厂商纷纷入局

温控厂商纷纷切入储能温控赛道,市场格局初显。温控的四种底层技术同根同源,对于其他行业的温控厂商而言,现有降温技术能较好的延展至储能温控上。在储能发展向好的态势逐渐明晰的背景下,储能温控行业前景可期、吸引力强,各类温控厂商抓住了储能温控的契机,相继切入储能温控赛道,抢占初期储能温控市场,储能温控市场格局初显。目前国内储能温控主要由数据中心温控企业、工业冷却设备企业、以及汽车温控企业布局。

► 数据中心温控企业:集装箱数据中心的温控与集装箱储能温控在技术上具备较高的相似度。通过原有的风冷方案切入,同时在液冷技术有积累。

► 工业冷却设备企业:该类型企业在液冷和户外温控应用领域均有较深积累。主要企业有:

► 汽车温控企业:汽车热管理与储能温控的相似性在于温控对象都是电化学电池、均需应对户外工况变化。

图表18:储能温控厂商主要由其他温控赛道切入

中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长资料来源:上市公司公告,北极星储能网,中金公司研究部

风冷因成本优势目前占据主要市场,液冷因散热性能佳有望成为未来主流

从市场现状来看,目前风冷方案占比更高。风冷技术通过空调+散热通道的设计,具备系统简单、制造成本低、便于安装等特点,但换热系数较低、冷却速度较慢,因此在电池能量密度低,充放电速度慢的场景有较多的应用。通信基站中的储能系统功率密度相对较低,对温控设备要求低,风冷方案高性价比的优势凸显,被广泛应用在该领域。风冷散热方案基于在通信基站布局的先发优势,仍然是当前储能温控的主要方案。

图表19:风冷系统广泛应用于通信基站领域

中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长资料来源:中国热管理网,中金公司研究部

相较于风冷,液冷能更好地实现储能温控目标。随着以锂离子电池为代表的电化学储能市场逐渐驶入发展快车道,市场对于锂离子电池储能的寿命、安全和效率不断提出要求,特别是锂离子电池的热失控问题催生了储能行业液冷技术的快速发展。液冷相比于风冷对电池温度的精确控制进一步改善了储能系统的安全、提升了储能系统的效率和寿命。具体来看,液冷相比风冷有以下四方面优势。

► 电池包温度更低:在相同的入口温度和极限风速及流速下,液冷电池包的温度在30-40℃,而风冷电池包的温度在37-45℃。液冷的温度均有性更高。

► 运行能耗低:根据美国国家可再生能源实验室的数据,为了达到相同的电池平均温度,风冷所需的运行能耗是液冷的约3-4倍;相同功耗下,液冷能使温度下降更多,即液冷技术下,电池包的最高温度会比风冷低3-5摄氏度。

► 电池热失控风险低:由于空气比热容、对流换热系数小等因素,电池风冷技术换热效率低,电池发热量增大,会导致电池温度过高,存在热失控风险;而液冷方案可以依靠大流量的载冷介质来强制电池包散热和实现电池模块之间的热量重新分配,可以在热失控有前兆的时候快速抑制热失控持续恶化,降低失控风险。

► 投资成本更少:根据美国国家可再生能源实验室的数据,目前4小时电池储能系统每千瓦时的电池投资成本在350美元左右,热管理系统约占电池成本的3%,由于液冷系统更易保障电池在舒适温度下工作,相较于风冷系统能够延长电池寿命超过20%,综合寿命周期来看液冷投资更少。

图表20:相同温控目标下,液冷的功耗更低

中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长资料来源:Applied Thermal Engineering,中金公司研究部

图表21:根据可再生能源实验室数据,全寿命周期来看液冷每千瓦时的成本较低

中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长资料来源:NREL,中金公司研究部

随着储能往大容量、高能量比的趋势发展,液冷的渗透率有望加速提升。风冷系统具有初始投资较小、维护费用低、易于维护等优点,比较适合小型家用用或者商用电池热管理。在大功率充放电场景或复杂工况不断增加的情况下,风冷技术散热效率较难应对电芯大功率放热情况问题,因为更高效的液冷技术是散热行业的未来趋势。随着储能系统规模和能量密度的提高,储能电站业主对储能系统温度管理提出更高要求,液冷提升能量密度、散热性能好、降低能耗的综合优势会进一步凸显。当前,液冷方案市场推广难点在于成本相对较高,但随着其技术和应用场景的不断成熟,我们认为液冷技术在低能耗和高热密度的双重推动下有望加速导入,渗透率占比有望不断提高。

图表22:我们认为随着储能往大容量、高能量比的趋势发展,液冷有望替代风冷

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主流企业纷纷布局液冷产品,采用液冷方案成为行业趋势。自2020年起,比亚迪、阳光电源、远景能源等储能下游头部厂商陆续推出液冷产品,加大液冷方案推广力度。2022年5月,聚焦储能市场发展态势,科华数能隆重推出高安全、高可靠的S3液冷储能系统解决方案,具备Safe、Smart、Simple三大核心优势。相较于风冷系统,液冷散热功耗降低超过30%,系统寿命提升13%,有效抑制热失控发生概率。龙头企业在中高端产品中较多应用了液冷技术方案,加速带动储能温控从风冷向液冷方案切换。

图表23:储能头部厂商纷纷推出液冷产品

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储能温控头部企业凭借技术方案积累,有望进一步提升份额

头部企业较早切入储能温控赛道,先发优势凸显。由于储能温控行业处于早期快速发展阶段,储能温控整体仍呈现供不应求的状态,入局较早的企业可以借助先发优势来确定标准,抢占市场份额。

随着液冷方案成为行业趋势,在液冷领域深耕的企业,技术积累的优势将逐渐凸显。储能液冷系统中,价值量大、技术壁垒高的为液冷主机与液冷板,而诸如干冷器、管路、水泵等其他零部件大多偏向标准化,因此储能温控厂商在液冷上的竞争力主要体现在液冷主机与液冷板两方面。

图表24:储能液冷系统价值量拆分中液冷主机、液冷板的价值量较大

中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长资料来源:华经产业研究院,中金公司研究部

液冷主机方面:定制化设计能力以及对散热方案的长期积累是关键。液冷主机是整个储能液冷系统的核心,需要根据不同场景进行定制化设计,储能温控厂商往往会选择自研自产自用。液冷主机可分为直接接触与间接接触两类,直接接触型液冷的应用仍不成熟,间接接触型需要根据实际应用,对流道数量、流量、流速等进行设计。对于不同储能集成商的不同项目,具体的热管理解决方案差异较大,因此液冷主机供应商的核心竞争要素在于定制化设计能力以及对散热方案的长期积累沉淀。国内龙头厂商很早就致力于研究电池热管理方案,充分掌握离散热源的均温技术、高能效散热技术、单一热失控条件下的热隔离技术等关键技术。

液冷版方面:版型多样,吹胀式多用于储能电池领域。液冷板是液冷系统热管理的关键零部件,它通过冷却液在液流通道中循环流动传递出多余热量,从而实现冷却功能。液冷板型多样,包括口琴管式、吹胀式和钎焊式等,其中吹胀式成本低、热传导效率高、制冷速度快,在储能电池的应用需求较高。

具备液冷板设计能力的储能温控厂商有较大优势。液冷板在制造前往往需要和客户联合开发设计,确认选型并与电池配套,产线非标且产品高度定制化,不同工艺间不容易切换,因此下游客户会优先选择具备液冷板设计能力的温控厂商。由于通道进出口位置、管道布置形式以及冷却液相关因素等均会影响液冷板散热性能,设计出结构优良的液冷板难度较大,需要不断地进行迭代优化。目前电池液冷板仍然是较少厂家竞争的格局。

成套系统需要根据不同场景进行定制化设计与集成,我们认为非标设计优、交付能力强、综合成本低的企业将更具优势,获取更多的市场份额。

► 非标设计方面:由于热管理安全要求日趋严格,下游客户对热管理质量问题较为重视,而定制化设计与集成能力强大是实现储能温控系统稳定运行的关键。

► 交付能力方面:由于储能热管理属于单一项目制,需要根据不同应用场景的实际情况来进行定制化设计与集成,无法大规模标准化供应,因此交付能力也成为客户挑选供应商的另一大重要因素。全链条液冷解决方案可以根据不同应用场景提供多种配置,在工厂预制化的基础上,能够实现现场即插即用、快速部署安装。

► 综合成本方面:尽管温控在储能投资成本中占比很低,下游客户对其成本相对不敏感,但综合成本低、性价比高的产品还是会更受供应商的青睐。

市场空间测算:我们预计2025年全球电化学储能热管理市场规模有望达到185亿元

储能温控细分市场规模随着储能出货量增加

我们预计2025年全球两种主流电化学储能热管理市场规模合计有望达185亿元。2021-2025年CAGR为77%,其中液冷市场规模约144亿元,2021-2025年CAGR为98%。目前国内外的储能热管理仍以风冷方案为主,未来随着储能往大容量、高能量比的趋势发展,我们预计液冷方案渗透率将从2021年的20%加速提升到2025年的55%。当前单GWh储能电池采用风冷方案投资成本约为0.34亿元,液冷方案约为0.97亿元,我们认为其成本有望随着技术进步和市场成熟而有所下降。我们测算全球两种主流电化学储能热管理2025E市场空间合计有望达185亿元,2021-2025年CAGR为77%,其中液冷方案市场空间在2025E或将达144亿元,占比将提升至78%,对应2021-2025年CAGR为98%。

图表25:全球两种主流电化学储能热管理市场空间测算

中金 | 储能温控:政策支持+电化学储能增量,设备环节迎来成长资料来源:LAZARD,中金公司研究部

风险提示

政策支持力度不及预期。如果地方产业支持政策出现调整或未能及时落地,或会对行业发展速度形成拖累。

原材料价格波动风险。金属原材料成本是储能温控产品成本的主要组成部分,若大宗商品持续上涨,可能会对公司的盈利能力造成影响,市场竞争加剧风险。伴随着市场规模的快速变化,其他温控领域外来新进入者增加,价格竞争或会加剧。

本文摘自:2022年8月3日已经发布的《储能温控:政策支持+电化学储能增量打开市场空间,设备厂商迎来成长机遇》

向蓓尔 SAC 执业证书编号:S0080121080008

曾韬 SAC 执业证书编号:S0080518040001 SFC CE Ref:BRQ196

王颖东 SAC 执业证书编号:S0080120080126

陈显帆 SAC 执业证书编号:S0080521050004 SFC CE Ref:BRO897

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