中国华融引入5家战投募资不超420亿 拟出清华融湘江银行、华融金融租赁

原标题:中国华融引入5家战投募资不超420亿,拟出清华融湘江银行、华融金融租赁

中国华融引入战投及财务投资者事项取得重要进展,机构“瘦身”计划也有序推进。11月17日,中国华融在港交所同时发布多份公告,其中提到,公司审议通过了有关建议非公开发行不超过392.16亿股内资股及非公开发行不超过19.61亿股H股的方案及相关议案。其中内资股发行对象为中信集团、中保融信基金、中国信达、工银投资,H股发行对象为中国人寿,发行价格为1.02元/股,募集资金总额不超过420亿元。

值得注意的是,不同于今年8月宣布的5家战投机构,此次工商银行旗下工银投资取代远洋资本进入中国华融非公开发行对象名单。根据认购安排,此次发行完成后,财政部仍是中国华融第一大股东,持股约27.76%;中信集团为第二大股东,持股约23.46%;中保融信基金为第三大股东,持股约18.08%。

11月18日,中国华融新闻发言人在答记者问时表示,中国信达、工银投资本次入股公司为财务性投资。5家战略及财务投资者对公司的支持将主要体现在:补充资本,改善资本监管指标,提升风险抵御能力;与各战略投资者展开广泛合作,依法合规推动公司与股东相互支持,提升公司风险内控水平和盈利能力;优化公司股权结构,提升公司市场地位和品牌形象等。

数据显示,截至上半年末,中国华融资本充足率为6.32%,较去年年末的4.16%有所提升,但仍低于12.5%的最低监管要求。此次募集资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司核心一级资本。中国华融新闻发言人在答记者问时表示,本次发行后公司资本充足率可满足监管要求。

中国华融相关负责人曾在8月底的业绩发布会上表示,公司将根据监管要求,积极回归主业,推进机构瘦身。除通过引战增资有效补充资本外,还将通过转让子公司股权等机构瘦身措施缩减资产规模,通过压降风险资产、低效资产减少对资本的占用。

值得注意的是,中国华融此次也在公告中提到,公司拟启动华融湘江银行、华融金融租赁股权转让项目立项,采取公开方式,在依法设立的省级以上产权交易机构转让华融湘江银行共计31.41亿股股份,转让华融金融租赁股份共计47.37亿股。

自今年6月以来,中国华融曾先后宣布拟出售华融交易中心79.6%股权、华融消费金融70%股权、华融证券71.99%股权,并拟对华融国际信托进行股权重组。其中,中国华融已就华融交易中心的股权转让与银登中心签订《产权交易合同》,评估价格为3.23亿元。

根据中国华融2020年年报,旗下子公司除华融证券、华融金融租赁、华融湘江银行、华融国际信托、华融消费金融外,还有华融期货公司、华融融德资产管理公司、华融实业投资管理公司、华融国际控股公司。

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