【年终盘点】2021年EVA年度供需数据解读

导语

2021年是EVA价格宽幅波动的一年,而价格主导因素中核心因素则要归于供需基本面。在供与需的不断较量与平衡之下,EVA市场价格影响逻辑也在不断变化。2021年EVA来说,是供需格局变动较大的一年,新一轮产能扩张潮开启,而需求继续提速,与此同时,国产与进口的博弈也在这一年不断升级。那下面我们就透过具体数据,来分析2021年EVA供需基本面的变动情况。

国产:新一轮产能扩张潮开启 国产供应量稳步增加

【年终盘点】2021年EVA年度供需数据解读图1 EVA产能扩张历程及分布情况

纵观中国EVA产能扩张可分为两个阶段,2015年之前,EVA产能集中在中石化及其合资企业手中。煤制烯烃工业的兴起,民营企业相继涌入,供给主体多元化。2017-2020年EVA无新产能投放,2021年EVA行业新一轮产能扩张期再度开启。2021年新增产能80万吨,EVA总产能177.2万吨,产能扩张率82%。

2021年EVA新增产能表

单位:万吨/年

【年终盘点】2021年EVA年度供需数据解读

得益于装置稳定性的提升及新增产能的释放,2017-2021年EVA产量稳步增长。据卓创资讯统计,2021年1-11月EVA国产量在91.79万吨,同比上涨35.51%。因年内新装置多集中于二季度投放,而浙石化则在12月下旬投产,因此国产量增幅较年内产能增幅稍显逊色。

进口:多重利空之下 EVA进口缩量明显

【年终盘点】2021年EVA年度供需数据解读图2 2017-2021年EVA进口量及进口依存度

中国EVA自供能力不足,大量EVA依赖于进口。从近五年的EVA进口数据来看,2017-2020年EVA进口依存度均保持60%以。近五年的EVA进口量,除了2018年以外,其余年份均呈现正增长态势,2018年进口量下降主要受国内EVA需求动力转换,鞋材等行业需求阶段性下降影响。2021年分月进口数据来看,下半年以来EVA进口同比均呈现负增长态势。一方面是因为国内新产能集中释放,进口商为规避风险,减少进口量。第二方面是因为船运资源紧张,运费上涨。第三方面则是因为中国与海外市场价格套利空间收窄,外商对全球货源重新配置,增加东南亚、欧美等价高区域的供应量,减少对中国的供应量。

需求:出口及高新行业需求成为拉动EVA增长主要动力

【年终盘点】2021年EVA年度供需数据解读图3 2017-2021年中国EVA需求对比

中国EVA表观消费量近年来维持稳步上升的趋势,EVA需求量快速增长,主要得益于下游高新行业的拉动。近年来光伏、电缆等行业均保持良好的增长势头,高新行业成为拉动EVA需求增长的主要动力。

2021年EVA行业消费量继续呈现增长态势,全年表观消费量预计在209万吨,同比上涨12.11%。2021年EVA需求增速出现上涨,受国际突发卫生公共事件后,国内终端需求快速复苏以及外围订单流入中国进一步增加EVA需求量影响。从分月数据来看,除2月EVA表观消费量出现下降,其余月份均呈现上扬态势,这主要与春节的因素有关。2021年从EVA下游来看,光伏继续保持高速增长态势,是拉动EVA需求增长的主要动力。鞋材、热熔胶等消费型行业需求因为外围订单的流入及国内消费需求的增长,而呈现出良好的势头。

出口:套利窗口开启 出口量增加

【年终盘点】2021年EVA年度供需数据解读图4 2017-2021年EVA出口量对比

近五年中国EVA出口增长趋势不明显,中国国内EVA难以自足,出口量基数较小,年出口量仅维持在4万-6万吨。2021年国内EVA市场格局变动较大,价格振幅扩大,阶段性套利窗口开启,引发出口需求增加。2021年初步预计EVA出口量或在6.7万吨,同比上涨26%。

综合来看,2021年是EVA供需格局变动较大的一年。新一轮产能扩张潮开启的背景之下,EVA供需较量升级。在国产量稳步增长的情况下,进口首次出现下降,而与此同时伴随着出口套利空间开启,出口贸易增幅明显。而2022年EVA新增产能继续增加,市场博弈继续升级,未来EVA发展趋势值得持续关注。

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