Mysteel解读:预计5月工程机械销量同比降幅收窄

一、4月各类工程机械销量同环比双降

受疫情持续影响、房地产和基建工程开工率低迷等因素影响, 4月份工程机械的核心代表挖掘机销售量同环比双降。

5月10日,中国工程机械工业协会发布对26家挖掘机制造企业统计数据,2022年4月销售各类挖掘机24534台,同比下降47.3%;其中国内16032台,同比下降61%;出口8502台,同比增长55.2%。2022年1-4月,共销售挖掘机101709台,同比下降41.4%;其中国内67918台,同比下降56.1%;出口33791台,同比增长78.9%。

Mysteel解读:预计5月工程机械销量同比降幅收窄

中国工程机械工业协会对22家装载机制造企业统计,2022年4月销售各类装载机10975台,同比下降40.2%。其中国内市场销量8050台,同比下降47%;出口销量2925台,同比下降7.44%。

2022年1-4月,共销售各类装载机42764台,同比下降25.9%。其中国内市场销量29235台,同比下降36.2%;出口销量13529台,同比增长13.8%。

2022年1-4月共销售电动装载机264台,均为5吨装载机,其中4月84台。

Mysteel解读:预计5月工程机械销量同比降幅收窄

二、国内需求持续低迷

国内多家工程机械板块上市公司公布了2022年第一季度业绩,从各家发布的数据看,行业整体业绩不容乐观,大部分企业出现一季度营收、净利同比大幅下降的情况。这样表明原材料价格上涨带来生产成本增加,同时终端需求放缓,销售压力较大,工程机械企业盈利能力下降。

国家统计局近期发布的4月PMI,建筑业商务活动指数为52.7%,比上月下降5.4个百分点,建筑业扩张放缓。从市场需求来看,建筑业新订单指数为45.3%,比上月下降5.9个百分点, 市场活动下降,需求回落。

据Mysteel不完全统计,2022年4月,全国各地共开工16097个项目,环比下降3.8%;总投资额57712亿元,环比下降17.1%,同比增长41.1%。虽然宏观政策在房地产基建方面持续释放利好消息,但实际需求增量却极为有限。

同时,疫情管控也对下游开工产生了一定影响,4月份,国内多地的高速公路出现暂时封闭管控,以及部分工地采取封闭式管理,由于运力不足,建筑材料运输周期较长,工地出现施工缓慢,或者停工现象,工程机械需求难以释放。

Mysteel解读:预计5月工程机械销量同比降幅收窄

三、出口占比总销量份额提升

挖掘机出口一直保持着高速增长的态势,4月出口量达到本月总销量的34.65%,环比3月有所提高。主要是海外受到疫情影响,挖掘机供给不足,需求旺盛,促进出口量持续增长。出口占比总销量份额提升,也反映出总销量下滑的背景下,国内需求难以释放。

Mysteel解读:预计5月工程机械销量同比降幅收窄

四、工程机械销量有望小幅反弹

4月18日,上海发布了“复工复产首批白名单企业”。 三一重机上海临港产业园已复工,总体复工率接近20%,国内订单生产量已恢复到正常时期的30%左右,预计一周内可以恢复到正常生产水平。这预示着国内工程机械产能在5月份得到恢复。

继4月26日中央财经委员会第十一次会议强调“全面加强基础设施建设”后,4月29日召开的中共中央政治局会议上再度提出:要全力扩大国内需求,发挥有效投资的关键作用,强化土地、用能、环评等保障,全面加强基础设施建设。随着基建工程施工的落地,工程机械需求有望回升。

国内龙头企业对海外市场非常重视,产品质量、价格和供应链的保障上都有较强的竞争力,预计工程机械出口量仍持续较高增长。

综合来看,全面加强基础设施建设,对于工程机械市场带来利好。但是目前国内疫情的影响仍在持续,基建和房地产对于工程机械的需求较难爆发式增长,且基建开工1-3个月左右向挖掘机的需求传导,预计后期基建提速的施工活动落地,市场对工程机械的需求有望回升,5月工程机械销量同比降幅收窄。

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