揭秘基金业绩持续能力 “长跑健将”浮出水面

上证报中国证券网讯在市场风格极致多变的背景下,投资难度加大,基金的业绩持续能力更显可贵。如何筛选出在不同市场环境下表现优异且长期稳定的基金?这些基金又有哪些共同的特点?

近日,天相投顾基金评价中心发布系列专题研究报告,从绝对收益、最大回撤控制、夏普比率等多个维度,对2017-2021年每年均排名同类前50%的积极股票型基金进行统计分析,寻找其中的“长期优胜者”。其中,工银瑞信基金在三个维度的评选上均入围最多,成为拥有“长期优胜基金”最多的基金公司。

绝对收益无疑是投资者选择基金的关注重点。天相投顾数据显示,过去五个年度每年绝对收益均位于同类排名前50%的积极股票型基金,仅有5家基金公司的11只基金产品上榜,其中,来自工银瑞信的产品超过一半,多达6只。其中,由“均衡战将”杜洋管理的工银战略转型A区间累计收益高达296.96%,位列第一,王君正管理的工银美丽城镇A、赵蓓管理的工银养老产业A和工银前沿医疗A、张宇帆管理的工银物流产业A、袁芳管理的工银文体产业A亦齐齐上榜。

此外,回撤控制带来的良好投资体验在震荡市中尤显难能可贵。过去五个年度里,共有11家基金公司的16只积极股票型基金每年最大回撤控制位于同类排名前50%。工银瑞信旗下的工银农业产业、工银新蓝筹A、工银美丽城镇A、工银新金融A等4只产品上榜,再次成为入围产品最多的基金公司。其中,工银新金融A兼具抗跌性和收益能力,以过去五年29.19%的年化回报,成为抗跌榜单中赚钱效应最强的产品。

除上述长跑业绩指标的各维度表现出色,工银瑞信旗下产品在中期业绩指标上也有突出表现。天相投顾数据显示,2019-2021年三年里每年夏普比率均排名同类前30%的积极股票型基金仅有6只,其中,工银新金融A位列前三名。此外,在最大回撤控制表现上,三个年度中,工银创新动力股票的风险控制水平最佳,其三年中的“最弱”表现也战胜了同期90.68%的基金。

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