反弹强劲,有的基金年内收益转正!

A股的脊梁挺起来了,经过一个月多点的反弹,柠檬君注意到有的基金年内收益已悄然转正。

“吃饭行情”?

有的人将这样的行情定义为“吃饭行情”,所谓的“吃饭行情”,指的是行情再不好,每年也会有一波上涨行情,慰藉投资者。不过现在这个特殊的局面,最大的困难不是困难本身,而是不确定,恐怕也没有什么吃饭一说。

其实这轮上涨,主要是前期各种不利因素消解后走出来的,比如停下来的城市已经转向复工复产,我们逐渐适应了新阶段的变化,防守做得越来越有心得。外围的压力也暂时稳定下来,人民币经历了一段调整后,现在也扭头向上了。中概股的监管因素、外部的对抗打压也都消停了。可能并不是最终的胜利,但是阶段性的胜利也给市场很多的信心。

加上稳经济的决心是可见的,传递了积极信号,部分行业的数据也超出市场预期,现在市场的信心逐步回来了,给这一段时间A股行情有力支撑。至于资金,这个市场本来就不缺资金。

最靓的仔

在这轮反弹中,风格上中小盘成长很猛,行业、赛道上新能源特别秀!尤其是新能源汽车,不少相关基金近一个月涨幅超过25%的,一个月超30%的,从4月27日低点以来,反弹超过40%的也不少。

为什么是新能源?为什么是新能源汽车?

这背后其实是有很强的基本面支撑的,超预期是关键词,年初在高估值的背景下,很多人对于行业的增速能否达到预期是存疑的,一些意外因素的出现,比如上游资源的产能有限、价格上涨,以及工厂停产,放大了这种怀疑。新能源和新能源汽车股跟随大盘也出现了较为明显的调整,且幅度还靠前。

然而现阶段来看这些因素,都不敌强劲的市场需求,尤其是新能源汽车,太秀了,实在太秀了,新能源汽车销售极为火爆,到处都在“抢车”,一方面是产能前期有损失,另一方面是现在多地的稳经济政策还有鼓励,由此呈现出的爆发式增长,着实超预期。

这样的景气度、这样的确定性,是反弹最好的催化剂,甚至可能不仅是反弹,可能还是重返之前的趋势。

相关的行业基金,业绩也比较亮眼,当然猛的基金不见得是每个人的心头好,在大起大落中,有所积淀的产品,柠檬君更关注。柠檬君注意到一些年内收益转正的基金,比如中信建投低碳成长、财通资管新能源汽车、创金合信资源主题等,历经剧烈的波动后,还有一个不错的收获,同类较为靠前。

浮沉之道

在大起大落中,这些基金是如何成功将收益转正的呢?柠檬君以财通资管新能源汽车A/C为例:

反弹强劲,有的基金年内收益转正!数据来源:韭圈儿,2022-6-7

通过基金净值与行业指数的走势对比,可以明显看出基金仓位的变化,该基金利用建仓期优势,在市场调整阶段,保持相对较低的仓位,避免较大幅度的回撤,而进入到5月后,净值波动明显放大,说明仓位有明显提升,很好地把握住这波反弹行情,一来一回,年内收益就回正了。近期走势比指数还强点,可能在仓位调节之余,选股上还有些贡献。

在去年四季度成立的偏股基金中,财通资管新能源汽车业绩是同类里较为领先的,在同期成立的新能源主题的基金中同样是较为突出的,市场节奏掌握得较好。

这只基金的基金经理邵沙锞,虽然管理产品的时间不算长,但是在新能源汽车投资领域,他是一位老江湖,他早期在卖方做基础化工行业研究,曾经拿过新财富基础化工最佳分析师,2015年开始全面研究新能源汽车,是市场上最早一批研究新能源汽车的研究员。

化工行业研究出身的基金经理,对于周期和产业趋势的理解通常都很强,而且化工行业本身就属于新能源汽车产业链的中上游,这些都是基础,而且本身他进入到新能源汽车领域也较早,这个领域7年的研究和投资经历,专注且经验丰富,难怪这个节奏把握得这么好。

在各种变化较快的当下,紧密跟踪,保持敏感,还是大有帮助的,在这个阶段,勤奋是格外有价值的。

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