华泰期货贵金属日报20220610:欧央行可能计划于7月加息25基点

策略摘要

欧央行或于7月开始加息,今日晚间需关注美国方面5月CPI数据,就操作而言暂时仍以逢低战略性配置黄金为主,也可继续做多金银比价。

核心观点

■贵金属市场分析

宏观面

昨日,欧洲央行公布利率决议,维持三大关键利率不变,符合市场预期。欧洲央行表示,根据最新评估,欧洲央行决定采取进一步措施,使货币政策正常化;决定自2022年7月1日起终止资产购买计划的净资产购买,预计适用于第三轮长期定向再融资操作的特殊条件将于今年6月23日结束。欧洲央行计划在7月加息25个基点,预计9月将再次加息,此后关键利率将逐步持续上升。不过就欧元的走势来看,昨日却是出现了较大的回落,这或许是由于预期兑现的缘故,而这则使得美元再度走强,贵金属价格目前仍然维持震荡格局。今日需要关注美国方面5月CPI数据,就操作而言,目前仍建议以逢低配置黄金为主。

基本面

上个交易日上金所黄金成交量为14,806千克,较前一交易日上涨35.46%。白银成交量为1,110,112千克,较前一交易上涨18.06%。上期所黄金库存为3,597千克,较前一交易日上涨312千克。白银库存则是较前一交易日下降2,231千克至1,630,129千克。

最新公布的黄金SPDR ETF持仓为1065.39吨,较前一交易日持平。而白银SLV ETF持仓为16,958.53吨,较前一交易日上涨28.70吨。 而从已知贵金属ETF总持仓上来看,则仍然处于相对较高位置。

昨日,沪深300指数较前一交易日下降1.05%,电子元件板块则是较前一交易日下降2.97%。光伏板块则是下降0.14%。

■策略

黄金:谨慎做多

白银:谨慎做多

套利:暂缓

金银比价:逢低做多

期权:卖出看跌

■风险

美元以及美债收益率持续走高

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