陆彬最新调仓动态全面解读!

陆彬二季报出炉啦!亮点有哪些?一起来看看吧~

截至6月30日,陆彬在管基金总规模为339亿元,持有客户数近81万人,感谢基民朋友们在市场涨涨跌跌下对汇丰晋信和陆彬一如既往的信任与支持。

整体来看,除了6月新成立的时代先锋基金以外,陆彬管理的6只基金均在较高仓位水平,股票占比均在90%左右,从中可以看出,陆彬对后期市场充满信心。

从季报披露的重仓股票来看,加仓方向主要为新能源车及计算机。陆彬凭借扎实的研究功底和敏锐的市场嗅觉,再次捕捉到了新能源车等行业的反弹机会。新能源车指数自2022年4月27日市场低点以来,截至6月30日,涨幅高达55.89%,同期计算机指数上涨27.69%,均显著超过同期大盘表现。

陆彬所管基金二季报持仓统计

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汇丰晋信定期报告、Wind,截至2022.6.30。图表所列个股仅为陆彬所管已披露2022年二季报的基金持仓,占净值比为在管基金中持有各股票的持仓市值占基金经理在管的所有基金的资产净值的比例,不代表各基金在2022年4月1日至2022年6月30日始终持有或未来仍将持有这些个股。列示个股仅作说明用途,不构成投资建议。基金有风险,投资需谨慎。

经此布局,截至二季度末,陆彬管理的3只代表基金业绩亮眼,过去2年、过去3年业绩均排名同类前5。

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汇丰晋信,收益率经托管行复核,截至2022.6.30。2.数据来源:晨星,低碳先锋股票基金、智造先锋股票基金为中国开放式基金-中盘成长股票分类,动态策略混合基金为中国开放式基金-积极配置-大盘平衡分类,截至2022.6.30。汇丰晋信低碳先锋股票A晨星各区间收益排名:过去一年:5/84;过去两年:1/75;过去三年:1/59;过去五年:6/36;陆彬自2019.8.17起任本基金基金经理。汇丰晋信智造先锋股票A晨星各区间收益排名:过去一年:50/84;过去两年:5/75;过去三年:2/59;过去五年:2/36;陆彬自2019.5.18起任本基金基金经理。汇丰晋信动态策略混合A晨星各区间收益排名:过去一年:15/169;过去两年:2/137;过去三年:1/125;过去五年:3/80;过去七年:1/55;过去十年:1/34;陆彬自2020.5.9起任本基金基金经理。

汇丰晋信智造先锋股票基金A、低碳先锋股票基金A为股票型基金,汇丰晋信动态策略混合基金A为混合型基金,不同类型基金的风险收益特征不同,业绩表现仅供示意。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现,基金管理人管理的基金的业绩并不构成其他基金业绩表现的保证,市场有风险,投资需谨慎。

放眼未来,陆彬在季报中表示:站在当前,我们更倾向于“优质成长”将成为后续市场的主要投资机会。在中国经济结构转型、产业升级以及科技创新的时代趋势下,我们已经看到越来越多优质的成长行业和公司,因为产业需求爆发、全球市占率提升,新产品放量或者进口替代等原因,整体行业空间较大,公司竞争力日益加强,未来几年有望实现较快的复合增速。

对于不同的基金,基于其不同的投资目标和投资范围,陆彬也有着不同的调仓动作,具体来看:

股票型基金:

汇丰晋信智造先锋:

智造先锋在二季度持仓上仍然聚焦以高端装备为代表的中游制造业的投资方向,力争通过主动研究和投资,把握中国制造业的投资机会,体现了陆彬坚持为客户提供“所投即所得”的基金产品的投资理念。

与一季度末相比,重仓股的集中度略有上调,由上期48.56%上升至50.24%。持股数量来看,前十大重仓股中多只股票“按兵不动”,雅化集团略有减仓,同时新进华友钴业,加仓了艾为电子和安恒信息。整体来看,依旧保持了高比例的新能源板块的配置,并加仓了计算机板块。

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汇丰晋信定期报告,截至2022.6.30。图表所列个股仅为本基金截至2022年6月30日当天持有的前十大重仓股,不代表基金在2022年4月1日至2022年6月30日始终持有或未来仍将持有这些个股。列示个股仅作说明用途,不构成投资建议。基金有风险,投资需谨慎。

陆彬在季报中表示,基于2022年的判断,汇丰晋信智造先锋基金加大配置TMT行业,整个组合风格更加均衡。当前,汇丰晋信智造先锋基金主要投资的方向包括1、以电动车为代表的新能源行业;2、以电子代表的TMT行业;3、国防军工行业等。

汇丰晋信低碳先锋:

与一季度末相比,低碳先锋基金规模由93.79亿上升至105.75亿。前十大重仓股集中度由上期的61.36%增加至66.76%,加仓方向同样为新能源及计算机。值得一提的是,二季度末前十大持仓中除新进的深信服以外,均为新能源汽车产业链。

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汇丰晋信定期报告,截至2022.6.30。图表所列个股仅为本基金截至2022年6月30日当天持有的前十大重仓股,不代表基金在2022年4月1日至2022年6月30日始终持有或未来仍将持有这些个股。列示个股仅作说明用途,不构成投资建议。基金有风险,投资需谨慎。

汇丰晋信低碳先锋基金仍旧聚焦投资新能源为代表的低碳行业。当前,汇丰晋信低碳先锋基金主要投资的方向聚焦在以电动车为代表的新能源行业。

作为全市场最早布局新能源的基金经理之一,陆彬在低碳先锋上对新能源板块的重仓体现了其对新能源行业的长期看好。陆彬希望通过主动研究和投资,为投资者把握低碳行业长期发展的投资机会。

混合型基金:

陆彬在混合型基金的管理上风格更加均衡,除了以新能源为代表的成长股,同时也会配置一部分非银金融等价值类公司,作为平衡和对冲,希望捕捉投资机遇的同时为投资者带来更好的持有体验。

汇丰晋信动态策略:

二季度末前十大持仓较上期相比变化较大,集中度由41.09%增加至51.6%,加仓了新能源车、计算机以及非银金融,减配了能源、房地产和医疗板块。

陆彬最新调仓动态全面解读!

汇丰晋信定期报告,截至2022.6.30。图表所列个股仅为本基金截至2022年6月30日当天持有的前十大重仓股,不代表基金在2022年4月1日至2022年6月30日始终持有或未来仍将持有这些个股。列示个股仅作说明用途,不构成投资建议。基金有风险,投资需谨慎。

汇丰晋信核心成长:

前十大持仓集中度较上期同样上涨了近11%,二季度末集中度达63%。加仓了新能源车、计算机以及非银金融,减配了能源、房地产和化工等板块。

陆彬最新调仓动态全面解读!

汇丰晋信定期报告,截至2022.6.30。图表所列个股仅为本基金截至2022年6月30日当天持有的前十大重仓股,不代表基金在2022年4月1日至2022年6月30日始终持有或未来仍将持有这些个股。列示个股仅作说明用途,不构成投资建议。基金有风险,投资需谨慎。

汇丰晋信研究精选:

今年年初新发的研究精选基金,截至二季度末前十大重仓集中度为60.99%,A股方面加仓了新能源、非银金融,减仓了医药,港股方面,加仓了美团及中国海洋石油,新进了快手。

陆彬最新调仓动态全面解读!

汇丰晋信定期报告,截至2022.6.30。图表所列个股仅为本基金截至2022年6月30日当天持有的前十大重仓股,不代表基金在2022年4月1日至2022年6月30日始终持有或未来仍将持有这些个股。列示个股仅作说明用途,不构成投资建议。基金有风险,投资需谨慎。

整体持仓来看,研究精选在港股的配置仓位水平上有明显提高,由上期的9.64%增加至16.98%。陆彬在季报中表示:当前,港股风险溢价有吸引力。不少行业和优质公司,有望迎来基本面拐点。我们看好港股后市表现,尤其是在美联储持续加息后,我们会根据实际环境,考虑适时增加港股持仓。

陆彬最新调仓动态全面解读!

汇丰晋信定期报告、Wind,截至2022.6.30。图表所列持仓比例仅为本基金截至各季度末持有比例,不代表基金在各季度末始终持有或未来仍将保持该持有比例。基金有风险,投资需谨慎。

一直以来,陆彬都在追求将能力圈拓展到更多的行业和风格,以更大程度帮助投资者把握市场机遇。陆彬在混合型基金的持仓上,体现了他在投资上始终保持开放的心态,不受限于某一个行业或者某一种风格,追求投资风格的多元化,行业覆盖的多样化,坚持从投资者的角度出发,坚守本心做投资决策。

后市展望

陆彬表示:二季度以来,我们倾向认为优质成长将成为后续市场的主线,这一个观点没有改变。我们从风格上会偏向成长,同时也会配置一部分非银行金融板块作为价值配置。

1)新能源尤其是智能电动汽车,已经脱颖而出,很有可能又一次成为全年市场的主线。长期来看,最大的变化是,宏大叙事的基数,市场对于“到2025年,中国2500万辆乘用车销量,全球2500万辆新能源汽车销售”的假设,今年可能会大幅上修。

2)此外,我们正在密切关注这几个行业的投资机会,医药我们会关注国内政策变化和海外国际关系的拐点,半导体我们在等待贝塔变成中性后的细分行业和个股机会,TMT里面机会非常丰富,估值已经很有吸引力,我们在等待新的产品爆款或者政策变化带来的需求爆发。

3)油气和煤炭等能源股,在全球大变局下,我更倾向于不要去预判能源价格的拐点,下半年机会可能会持续。周期股主要看经济复苏的力度,目前来看,我们并没有做强假设的基础,估值已经具备吸引力,整个周期板块风险可能不大,但是弹性还有待于跟踪和验证。

*文件所载观点均基于文件制作当时市场环境作出,既不构成未来汇丰晋信旗下基金进行投资决策之必然依据,亦不构成对阅读者或投资者的任何实质性投资建议或承诺。市场有风险,投资需谨慎。

低碳先锋股票基金A过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2017年-3.87%(-0.86%),2018年-39.11%(-35.02%),2019年45.87%(17.72%),2020年134.41%(48.42%),2021年42.15%(40.09%),2022年截至6月30日-2.21%。期间基金经理为:陆彬(2019.8.17-至今),方超(2015.9.19-2019.9.7)。低碳先锋股票基金C过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2021年C类份额成立当年未满6个月,不予列示业绩;2022年截至6月30日-2.44%。期间基金经理为:陆彬(2021.9.13-至今)

智造先锋股票基金A过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2017年7.45%(1.22%),2018年-27.16%(-27.16%),2019年73.88%(26.03%),2020年128.65%(63.21%),2021年42.93%(18.02%),2022年截至6月30日-17.19%。智造先锋股票基金C过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2017年7.06%(1.22%),2018年-27.52%(-27.16%),2019年73.12%(26.03%),2020年127.52%(63.21%),2021年42.22%(18.02%),2022年截至6月30日-17.39%。期间基金经理为:陆彬(2019.5.18-至今),曹庆(2015.9.30-2017.4.22),吴培文(2015.9.30-2019.12.28)。

动态策略混合基金A过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2017年19.18%(4.76%),2018年-23.13%(-12.21%),2019年44.65%(20.54%),2020年71.75%(15.82%),2021年40.11%(1.82%),2022年截至6月30日-4.45%。期间基金经理为:陆彬(2020.5.9-至今),郭敏(2015.5.23-2020.5.30)。

核心成长混合基金A过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2021年12.16%(-0.09%),2022年截至6月30日0.00%。核心成长混合基金C过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2021年 11.82%(-0.09%),2022年截至6月30日-0.24%。期间基金经理为:陆彬(2021.5.24-至今)。

龙腾混合基金过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2017年17.53%(10.05%),2018年-21.9%(-21.52%),2019年35.73%(30.21%),2020年42.56%(24.16%),2021年-12.4%(1.54%),2022年截至6月30日2.7%。期间基金经理为:陆彬(2022.04.29-至今),严瑾(2018.09.01-2022.04.29),曹庆(2016.04.30-2018.08.31)。

数据来源:汇丰晋信,业绩经托管行复核,截至2022.6.30。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现,基金管理人管理的基金的业绩并不构成其他基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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