原油简评:高通胀下需求疲软重压WTI 亚洲强劲需求支撑布伦特

1.布伦特原油期货对WTI同期原油期货溢价高达8.50美元

2.欧美重要的先行经济指标急速下跌

3.粮食出口隔空协议缓解了近半年来石油市场紧张气氛

对供应紧缺的担忧推动周五盘初国际油价强劲反弹,然而随后有关机构预测的欧洲和美国经济数据下滑幅度超预期,加剧了对需求减缓的担忧,欧洲某两国分别与联合国、土耳其签注粮食出口通道的协议,也缓解了近半年来国际能源市场的紧张气氛,国际油价在大幅度波动中连续第三天下跌。周五(7月22日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2022年8月期货结算价每桶94.70美元,比前一交易日下跌1.65美元,跌幅1.7%,交易区间94.23-97.95美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2022年9月期货结算价每桶103.20美元,比前一交易日下跌0.66美元,跌幅0.6%,交易区间101.90-105.72美元。

高通胀下需求疲软重压WTI,亚洲强劲需求支撑布伦特原油期货。布伦特原油期货对WTI同期原油期货溢价高达8.50美元,为历史罕见。布伦特原油近月期货与次月期货溢价拉宽到每桶近5美元,也凸显了市场供应紧缺。

通胀增加了消费成本,抑制了欧洲和美国需求增长。美国能源信息署最新数据显示,美国汽油需求连续第二周下降,在夏季驾驶旺季期间同比减少近8%,给市场蒙上了新的阴影。

7月欧元区重要的先行经济指标跌破荣枯线,经济下滑程度远超市场预期,欧元兑美元汇率再度显著走低。数据显示,7月份,欧元区PMI各项指数均大幅下滑,其中制造业和综合PMI初值均跌破了50荣枯线,服务业PMI虽然勉强站在了景气水平之上,但创下15个月的新低,增长已几乎停滞。欧元区这一重要先行经济指标的恶化程度大大超出了此前经济学家们的预期。随着消费价格的急剧上涨,欧元区消费者信心持续严重恶化。根据欧盟委员会周三公布的调查,7月欧元区消费者信心指数已低于新冠初期的水平,达到有调查以来的最低水平。

与此同时,最新数据报告显示,7月美国制造业和服务业采购经理指数继续下行,其中服务业指标甚至跌破了荣枯线。美国7月份制造业PMI初值从上月的52.7降至52.3,刷新24个月来低位;制造业产出指数初值跌破50荣枯线,从上月的50.2跌至49.9,刷新25个月低位。美国7月份商务活动指数初值录得47,显著低于市场预期的52.6和6月的52.7;综合PMI产出指数录得47.5,显著低于市场预期的52.4和6月的52.3,两项指标均刷新26个月低位。

为了应对高通胀,各国央行不得不大幅加息,欧洲央行本周超预期加息50个基点,美联储下周可能会继续加息75个基点。大幅加息抬升借贷成本,压制企业扩大规模生产意愿,进而可能抑制就业,消费需求可能面临进一步挤压。

市场对供应的担忧也有所缓解。利比亚民族团结政府新近任命的国家石油公司负责人周五表示,此前所有被关闭的油田和港口将恢复生产作业。这意味着每天约85万桶的石油供应将重返市场。利比亚各政治派别都在寻求从该国石油出口中获得收入,去年石油出口高峰时利比亚原油日产量曾达到120万桶。

然而,对供应不确定性继续将导致油价波动。SPI资产管理合伙人Stephen Innes表示:“尽管经济前景是负面的,但我们仍处于能源结构性短缺中,这意味着实物买家将逢低做多,因为他们知道地缘政治方面的不确定性。”

CMC Markets的分析师Tina Teng说:“尽管油价急剧下跌,但供应前景仍然存在问题。在需求疲软证据出现之前,供应短缺将使油价保持强劲。”

OANDA高级市场分析师JeffreyHalley在一份报告中表示,潜在的供需失衡如常,“油价可能已经见顶,但看起来肯定不会从现在开始大幅下跌,除非欧佩克及其减产同盟国能给大家巨大的惊喜。”

相比之下,亚洲现货市场需求仍然强劲,中东产油国纷纷上调官方原油销售价。印度石油部石油规划和分析部门公布的数据显示,6月份印度燃料需求1867万吨,比去年同期增长17.9%。

过去的一周,纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货净跌2.89美元,跌幅2.96%;每桶结算均价100.03美元,比前一周高3.649美元,结算价最高每桶104.22美元,最低每桶94.70美元;交易区间每桶94.23-104.46美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货净涨2.04美元,涨幅2.02%;每桶结算均价105.52美元,比前一周高5.69美元,结算价最高每桶107.35美元,最低每桶103.20美元;交易区间每桶99.46-107.61美元。

美国活跃油气钻井数量连续第三周增加。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止7月22日的一周,美国在线钻探油井数量599座,与前周持平,比去年同期增加212座。报告显示,阿德莫伍德福德(Ardmore Woodford)盆地减少2座;迦南伍德福德盆地(CANA WOODFORD)盆地增加2座;得克萨斯州的伊格尔福特(Eagle Ford)盆地增加1座;俄克拉荷马州西部的花岗岩冲击盆地盆地增加1座;二叠纪盆地减少1座;本周美国海上平台16座,比前周增加2座;比去年同期减少1座。贝克休斯数据还显示,同期美国天然气钻井数155座,比前周增加2座;比去年同期增加51座。其中美国陆地石油和天然气平台共计738座,与前周持平,比去年同期增加265座。美国油气钻井平台总计758座,为2020年3月份以来最高,比前周增加2座;比去年同期增加267座。

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