定增获青睐 基金机构成“大买家”

近期,不少基金机构公告旗下基金产品参与上市公司定增项目,基金机构成为定增市场重要参与者。基金机构表示,当下时点,定增市场仍然是供大于求的状态,基金机构可以挑选优质定增项目。与此同时,市场整体仍处于低位,虽然有限售期规定,但参与定增仍然不失为抓住机会的良好选择。

定增频频落地

Wind数据显示,截至7月31日,今年以来增发实施的项目达141个,实际募资总额约2657.52亿元。虽然今年以来定增市场整体并不算热闹,但是,近期有不少知名上市公司的定增项目落地,为2022年的定增市场带来不少看点。

例如,日前星源材质发布《2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书》,此次公司定增发行价格为27.85元/股,募集资金净额为34.79亿元。星源材质此次定增募集资金投资项目主要为高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目,属于星源材质主营业务范畴,与公司发展战略密切相关。本次发行成功后,募集资金的到位,有利于进一步提高公司资本实力,支撑后续扩产。

7月26日晚间,复星医药披露定增结果。公告显示,本次发行价格为42元/股、发行股数为1.07亿股、募集资金总额为44.84亿元。最终发行对象确定为10名,分别为高毅资产、财通基金、UBS AG、大成基金、中信证券、华泰证券、J.P.Morgan Securities plc、国泰君安、华夏基金、招商基金。其中,高毅资产获配4761.90万股,获配金额近20亿元,财通基金获配1357.14万股,获配金额为5.70亿元。

复星医药表示,本次发行募集资金投资项目将与主营业务高度相关,包括用于创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备项目,原料药及制剂集约化综合性基地项目和补充流动资金。

机构积极参与

可以看到,在近期的上市公司定增项目中,基金机构成为重要的“买家”。

除了复星医药外,星源材质的定增“买家”也是机构如云。公告显示,星源材质此次定增的发行对象最终确定为18家,在认购对象中,财通基金以5.11亿元认购1834.83万股位列第一。此外,JPMorgan Chase Bank、National Association、UBS AG、Goldman Sachs International、摩根士丹利、国泰君安资产管理有限公司等多家QFII/RQFII也位列其中,合计认购金额为14.58亿元,占此次募集资金的41.66%。

7月26日,兴证全球基金发布公告,旗下多只基金参与了大全能源的非公开发行股票的投资。其中,谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜和兴全社会价值三年持有三只基金,分别认购了809.04万股、608.23万股、127.44万股,成本分别为4.19亿元、3.15亿元、6600万元。此外,乔迁管理的兴全新视野定开混合、兴全商业模式混合两只百亿基金,合计认购463.42万股,总的成本为2.4亿元。陈宇管理的兴全精选混合、兴全合兴两年封闭运作两只基金,季文华管理的兴全社会责任混合、兴全合丰三年持有混合两只基金以及兴证全球基金旗下多只FOF,都参与了大全能源的定增。

对于上市公司定增的投资机会,基金机构表示,当下定增市场环境相对宽裕,整体处于供大于求的状态。“现在能够从容选择优质定增项目。另外,因为市场点位够低,个股也经历了前期的深度回调,定增股份虽然有锁定期要求,但整体的胜率明显得到提升。”一位公募基金经理表示。

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