前海开源基金:短期内市场风格大概率仍将收敛,消费、金融地产有望阶段性修复

8月31日,今日市场遭遇调整,其中上证综指跌0.78%,创业板指跌1.60%。结构上,赛道板块领跌市场,而消费、金融逆势上行。

对此, 前海开源基金表示,整体来看,近期成长赛道下跌、市场风格变化,背后一方面是4月底以来成长板块超额收益已然显著,另一方面是,近期美债利率上行带动人民币汇率快速贬值、外资大幅流出,以及中报披露期,共同导致市场风险偏好出现收缩。此外,近期“稳增长”政策呵护力度增强,也导致市场开始出现风格切换的声音。带动部分资金分流至金融地产等低估值板块,以及此前调整显著的消费。

往后看,短期内市场风格大概率仍将收敛,消费、金融地产有望阶段性修复。但在国内经济复苏乏力、货币维持宽松却又不会系统性“大水漫灌”的宏观环境下,市场风格也很难出现系统性切换。中长期内,景气的相对强弱、业绩的相对变化仍将是决定市场风格的核心。而从中报及预期三季报业绩来看,以“新半军”为代表的科技成长仍是业绩确定性强、且景气优势延续的方向。

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