千亿级大整合!中国铝业66亿收购云铝19%股份

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财联社7月25日讯7月24日晚间,中国铝业(02600.HK)公告,拟收购云铝股份(000807.SZ)19%股份,交易完成后,中国铝业将成为云铝股份第一大股东,持股29.10%。

据交易方案显示,中国铝业拟通过非公开协议方式,以现金收购云南冶金持有收云铝股份19%的股权,交易价格拟定为10.11元每股,交易对价为66.62亿元。根据云铝股份最新收盘价,9.58元每股,有5.5%的溢价空间。

Wind数据显示,截至3月31日,中国铝业有股东546638户,云铝股份股东157294户。截至7月22日收盘,中国铝业总市值692亿元,云铝股份市值332亿元,分列铝产业链市值第一、第三位。

公告称,本次交易有利于进一步解决与云铝股份的同业竞争问题,有效减少公司的日常关联交易;云铝股份并入公司后,有助于进一步提升公司的行业地位和盈利能力,依托云铝股份在清洁能源优势,进一步提升公司绿色铝产能占比,有利于推动绿色低碳高质量发展;

同时,可以更好发挥公司与云铝股份在业务和管理上的协同性,实现铝产业一体化、集约化管理,带来可持续的投资回报。近年来,云铝股份业绩良好,公司收购云铝股份股权亦有利于优化公司财务指标,提升公司核心竞争力和价值,符合公司及股东的整体利益。

同日,云铝股份发布控股权变更提示公告,此次股份转让完成后,公司控股股东将变更为中国铝业,间接控股股东仍为中国铝业集团有限公司,实际控制人仍为国务院国资委。

今年一季度末数据显示,云铝股份第一大股东为云南冶金,持股比例为32%。中国铝业为第二大股东,持股比例为10.10%。

多年前已筹划同业竞争工作

此前,由于云铝股份与中国铝业在氧化铝、电解铝等业务方面存在同业竞争,作为云铝股份的间接控股股东及中国铝业的直接控股股东,中铝集团承诺在2019年内开始筹划中国铝业与云铝股份同业竞争业务整合工作,并承诺在五年内解决同业竞争问题。

2019年12月,中国铝业以4.1元每股的价格认购了云铝股份非公开发行股票3100余万股,交易总价约12.9亿元,占云铝股份定增后总股本的10.04%。2021年,中国铝业再度参与认购云铝股份定增股票,定增完成后持股比例达到10.10%。

根据中国铝业2021年年报披露,公司氧化铝产量1623万吨,电解铝产量386万吨。公司氧化铝产能位居全球第一、高纯铝产能全球第一、原铝产能全球第二。

云铝股份2021年年报披露,公司建成电解铝产能305万吨,是国内最大的绿色低碳铝供应商。公司具备铝用阳极炭素产能80万吨,2021年公司生产氧化铝136.7万吨,同比增长5.96%。

数据显示,截至2021年底,中国电解铝总产能4325万吨。若以此计算,二者合计产能占中国总产能的17.5%。

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