自主合资齐发力:MPV市场风口已至?

原标题:自主合资齐发力:MPV市场风口已至?

一场合资与自主、燃油与电动的争夺战正在上演。

21世纪经济报道记者宋豆豆 报道 汽车行业智能化、电动化的浪潮正在从轿车、SUV竞争日渐胶着的市场逐渐渗透进MPV这一占比并不高的细分市场。

今年以来,广汽丰田赛那、东风悦达起亚嘉华、北京现代库斯途等合资车企推出MPV的同时,多家自主品牌车企也不甘落后,岚图梦想家、合创概念车Concept-M、上汽大通MIFA 9、传祺M8大师旗舰版以及四座御享版等纷纷亮相。

值得注意的是,当合资车企继续押注燃油MPV的同时,自主车企发力电动MPV,一场合资与自主、燃油与电动的争夺战正在上演。

割裂:低端车型式微,中高端受青睐

时间拨回至2016年,随着中国汽车市场的快速增长以及国家全面放开二胎政策,MPV的销量规模也不断扩大。彼时,以丰田汉兰达为代表的7座SUV,以及以奥德赛、艾力绅为代表的家用MPV风头无两。

恰恰是在同一年,MPV迎来高光时刻——乘联会数据显示,2016年国内MPV市场累计销售新车246.7万辆,同比增长25.8%。此后,比亚迪宋MAX、别克GL6、传祺GM8、GM6、宝骏360、吉利嘉际、上汽大通MAXUS G50以及五菱宏光PLUS等纷纷加入MPV市场的激战中。

但从2017年开始,MPV市场份额连续四年下滑,且下滑速度一直快于轿车和SUV。2020年国内MPV累计销量约为109万辆,同比下降20.8%,市场份额为5.7%,较2019年下滑1个百分点。相比2016年的巅峰期,2020年国内MPV市场“萎缩”过半。

今年在汽车销量整体预增的大背景下,MPV市场有所回温。乘联会数据显示,今年1-11月,国内MPV累计销量为98.2万辆,同比增长3.1%,不过其市场份额仅占国内狭义乘用车市场总销量的5.4%。

业内多位人士表示,MPV市场反弹与今年出台的“三胎”政策不无关系。今年5月31日,中共中央政治局召开会议指出,进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。8月20日,全国人大常委会会议表决通过了关于修改人口与计划生育法的决定,修改后的人口计生法规定,国家提倡适龄婚育、优生优育,一对夫妻可以生育三个子女。

一时间一波MPV市场重新崛起的论调甚嚣尘上,下半年以来车企迅速反应,陆续推出MPV如赛那、嘉华、库斯途、梦想家等。

“国家出台三胎政策会使车市需求更多元化,是很好的事情。三胎的推进对车市来说,是结构性增长的机会。”全国乘联会秘书长崔东树在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“随着未来人口老龄化趋势的持续增长,中国必然进入到一个老年社会,中国车市也必然进入一个中年消费为主的市场。虽然三胎政策带来7座车的增长,但力度是很小的,实际上三胎放开的效果只是减缓人口老龄化占比,对整个车市的结构而言,车市必然面向中年和老年。”

事实上,国内MPV市场未能延续此前高光走势,一方面由于存量竞争时代,部分低价位SUV车型的热销使MPV市场空间受到挤压;另一方面,MPV市场格局日益清晰,以别克GL8为代表的高端商务MPV车型在20万元以上的市场独占鳌头,以五菱宏光为代表的国产MPV称霸10万元以下的功能用车市场,上汽大众威然、荣威iMAX8、吉利嘉际等“后入局”车型生存空间狭小,某种程度上可谓“入局即出局”。此外汽车消费快速升级的大背景下,自主品牌对于市场需求洞察的缺失、中低端车型的口碑问题等也是导致其市场表现不佳的原因之一。

乘联会数据显示,今年11月,国内A0级MPV零售量环比下滑7%,同比下滑29%,远超MPV市场整体跌幅。其中五菱宏光11月销量约为1.6万辆,同比下滑32.5%;1~11月累计销量约为22.6万辆,同比下滑9.7%。此外,同属中低端市场的风行、宝骏370今年前11月也呈现较大降幅。

有人忧愁有人欢喜。低端车型日渐式微的同时,中高端市场多款车型一车难求。今年1-11月别克GL8累计销量约为14.7万辆,同比增长8.2%;广汽传祺M8前11月累计销量为6.5万辆,同比增长124.4%,跻身国内MPV市场销量前三甲,连续27个月成为中国品牌豪华MPV销冠。近日传祺M8正式推出大师旗舰版、四座御享版,售价分别为28.98万元和32.98万元。

此外值得一提的是,今年加价风波将广汽丰田赛那推向风口浪尖。赛那今年10月底上市,厂商指导价为30.98—40.58万元,较此前32—42万元的预售价区有所降低,不过业内频传广汽丰田各地4S店加价幅度从3到8万元不等。近日广州某广汽丰田销售人员向21世纪经济报道记者表示,加价幅度较此前有所收缩,之前需加价四五万,现在将至2万左右,现在下单需要到明年三月份左右才能提车。

抢食电动MPV市场,明年或进入爆发阶段

MPV市场割裂背后,中高端燃油MPV市场长期以来被合资品牌把持,自主品牌亟待突破。电动化浪潮下,相对于轿车和SUV市场,中高端新能源MPV市场目前处于产品数量不多、竞争压力不大的阶段。今年以来,多个自主品牌盯上纯电MPV这一蓝海纷纷入局。

今年广州车展期间,东风集团旗下高端电动品牌岚图发布旗下第二款车型——大型豪华电动MPV“梦想家”,将于2022年年中上市。“从市场层面来看,新能源MPV是消费者刚需,但目前市场仍是空白。随着消费升级、二胎三胎家庭结构变化,加上独生子女‘4+2+X’的家庭结构,消费者需要一款能够提升出行品质、照顾到家庭每个人需求的MPV。但目前,市场上还没有能够解决全家人出行需求的一款高端新能源MPV。”岚图汽车CEO兼CTO卢放表示。

除了岚图之外,多个自主品牌发布了新能源MPV车型,力争在MPV电动化过程中“换道超车”。上汽大通发布了纯电MPV MIFA 9,定位全尺寸豪华智能纯电MPV,售价区间为26.99万-37.99万元,计划2022年5月开启交付;造车新势力合创汽车在广州车展期间亮相了电动MPV概念车Concept-M;吉利旗下高端电动品牌极氪首款MPV谍照也被曝光,官方称MPV是极氪第二款车型,将于明年正式推出;上汽旗下荣威品牌预计推出混动和纯电MPV iMAX8。

与此同时,比亚迪对高端MPV也有所布局。早在今年1月,比亚迪一款命名为“夏”的MPV车型海报设计图在网上流传。11月,比亚迪高端品牌筹备办公室主任赵长江发微博称:“如何定义一台大7座MPV,除了座椅要有223布局,大家聊聊还需要哪些重要配置?”并多次公开询问网友关于高端MPV的意见,并透露该款MPV将采用223座椅的七座布局,或将有纯电和插混两个版本。有知情人士表示,该款MPV将于明年推出。

此外蔚来也被曝出有意入局MPV 市场。今年4月,国家知识产权局商标公告显示,蔚来汽车注册了全新车型商标——EF9。外界根据蔚来的产品规划猜测EF9极可能是一款纯电动MPV车型。

前不久蔚来NIO Day上,蔚来汽车创始人、董事长兼CEO李斌在接受21世纪经济报道记者采访时表示:“中国MPV市场还是很有意思,我们也在积极看到底如何定位它?长期来讲我们肯定有一款这样的车,但现在不是我们高优先级。但是一旦决定开发MPV车型,本身从技术的角度来讲,没有什么挑战。”他表示,目前蔚来并没有把MPV作为战略性的车型去看,不过细分市场肯定要进,关键是什么时候进还没有特别想好。

易车发布的《MPV洞察报告(2021版)》指出,2021-2026年,主流家用车的高价化趋势能发挥MPV偏价值层的比较优势;主流家用车的中年化趋势能发挥MPV的家内涵等比较优势。同时,在多孩使命、城市属性以及增换购占比等方面的持续提升,也能发挥MPV大空间、舒适、适合再购的比较优势。

“MPV车市将触底反弹,预计2026年有望冲击300万辆,成为中国车市新蓝海。”报告认为,MPV家用化的潮流,将促使车企由主打SUV战略向构建“多功能家族”转型,并进行车型布局思维,加速SUV的MPV化。

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