太炸了!粉丝超1000万,股价飙涨7倍!新东方火出天际,盘中涨超100%

陈曦 券商中国

东方甄选的“现象级”爆火,为新东方在线带来乐观的市场预期!

6月16日,连日大涨的新东方在线再度爆发,盘中一度涨超100%。截至收盘,涨逾72%,6月以来累计涨幅达673%。同日,东方甄选的粉丝总量突破千万大关。据悉,东方甄选从0到100万粉丝用了6个月,而从100万到1000万只用了7天时间。有机构预计,东方甄选抖音直播间未来粉丝数有望达到2000万人。

伴随着股价的持续上涨,新东方的一众股东,尤其是在去年下半年震荡下跌期间持续增持的股东们大幅“回血”。俞敏洪半年前增持部分浮盈超3倍,摩根士丹利、高盛等外资机构坚持“定投”或已盈利。

值得注意的是,在新东方在线的带动下,A股、港股教育类个股也迎来集体大涨,教育ETF甚至罕见涨停。有券商表示,主要头部教培公司在剥离K9学科类业务后,目前均已基本完成业务调整,有望逐步迎来常态化盈利。

新东方在线月内涨幅近七倍,直播间粉丝超1000万

6月16日,近期连续大涨的新东方在线再度走强,盘中最大涨幅超100%。截至收盘,涨逾72%,报28.6港元/股。值得注意的是,新东方在线已连续9个交易日上涨,6月以来累计涨幅达673%,而较不久前的5月12日创下的2.84港元/股的低点,已上涨9倍。

太炸了!粉丝超1000万,股价飙涨7倍!新东方火出天际,盘中涨超100%

新东方在线股价大涨背后,得益于公司旗下东方甄选直播间近期“现象级”的爆火,一批由新东方老师转型的主播因为英语教学式的带货直播受到追捧,尤其是“撞脸”兵马俑的老师主播董宇辉成为了新晋网红,直播间持续火爆。

太炸了!粉丝超1000万,股价飙涨7倍!新东方火出天际,盘中涨超100%

6月16日下午,东方甄选的粉丝总量突破千万大关,而在不久前的6月10日,新东方创始人俞敏洪才庆祝东方甄选粉丝数突破100万。据悉,东方甄选从0到100万粉丝用了6个月,而从100万到1000万只用了7天时间。俞敏洪在个人微信公众号“老俞闲话”发文表示,东方甄选并不是什么战略,最多是在摸索一条出路。“从情怀来说,我们坚持了做为社会带来好处的事情,做一件对的事情。”

俞敏洪还提到,6月15日晚上董宇辉的直播,在线人数达到六十万人以上,真正成为“现象级”传播。“这可能是一时热闹,但我确实希望东方甄选能够从此打开局面,为新东方的发展,开辟一条全新道路。”

据中信建投预计,东方甄选抖音直播间未来粉丝数有望达到2000万人。日均GMV方面,以抖音平台头部主播实时带货、直播第一名直播间为例,目前场均GMV在3500万+、场均销量达到30w+,相较于淘宝的超级头部直播间还有一定差距。

中金公司认为,在内容端,东方甄选承接新东方的内容创作能力,有望在泛知识化的内容创作持续产出优质内容;在产品端,定位为农产品带货,供应链体系仍在持续完善构筑内生增长,直播间的商品结构有望持续优化。

信达证券研报指出,由于直播电商深入供应链上游、以便掌握商品价格话语权是行业趋势,且农产品属非标品,因此供应链管理相对工业品管理难度大。作为教育科技公司,新东方供应链管理及选品是未来主要考验之一。

俞敏洪半年前增持部分浮盈超3倍,外资机构坚持“定投”或已盈利

伴随着股价的持续上涨,新东方的众股东们大幅“回血”。

据港交所数据显示,俞敏洪曾于2021年11月17日、18日连续两日增持新东方在线股份,共计涉及资金近2500万港元。具体来看,俞敏洪于11月17日以每股均价6.947港元增持142.9万股,涉及资金约992.7万港元。11月18日,俞敏洪以每股均价7.031港元增持214.3万股,涉及资金约1506.7万港元。

而以新东方在线2022年6月16日元28.6港元/股的收盘价计算,俞敏洪这笔投资浮盈超3倍,盈利约7716万港元。

除俞敏洪本人外,还有部分外资机构“逆市加仓”,摩根士丹利、高盛、文艺复兴科技基金等均较2021年二季度末对新东方美股有不同程度的增持。

Wind数据显示,截至2022年一季度末,新东方美股最大机构投资者为摩根士丹利,持股9967.68万股,占比5.87%。整个2021年,摩根士丹利一直在增持新东方,一季度末时持有1260.29万股,二季度末时持有1846.61万股,三季度末时持有5471.47万股,四季度末时持有1.01亿股。

新东方美股最二大机构投资者为高盛集团,截至2022年一季度末持有7433.15万股,占比4.38%。2021年一季度末时持有1122.84万股,二季度末时持有804.85万股,三季度末时增至3641.89万股,四季度末时继续增至5067.99万股。

尽管在本轮反弹中,美股新东方涨幅与港股新东方在线涨幅存在一定差距,较近期最低点涨幅仅约1.5倍,但部分外资机构自2021年下半年以来增持的股份或已开始盈利。

教育股集体大涨,头部教培公司有望逐步迎来常态化盈利

值得一提的是,在新东方在线的带动下,A股、港股教育类个股在近期也迎来集体大涨。

6月16日,A股方面,科德教育、全通教育、豆神教育、学大教育、中公教育、行动教育、昂立教育、美吉姆等均涨停。港股方面,天立教育盘中一度大涨近160%,截至收盘上涨105%,光正教育、思考乐教育均一度涨逾80%,截至收盘分别上涨49%和45%。

太炸了!粉丝超1000万,股价飙涨7倍!新东方火出天际,盘中涨超100%

太炸了!粉丝超1000万,股价飙涨7倍!新东方火出天际,盘中涨超100%

截至目前来看,6月份以来,豆神教育涨幅达53.29%,博瑞传播、全通教育涨超30%,中公教育、科德教育、传智教育、昂立教育均涨超20%。天立教育、思考乐教育均涨超140%。

追踪中证全球中国教育主题指数的博时中证全球中国教育ETF也在6月16日迎来10%涨停。提到该基金,不免让人感慨有些“生不逢时”,该基金成立于2021年6月,面临“双减”政策出台后,教培公司剥离K9学科类业务“艰难重启”,相关公司股价一路下跌,基金净值也不断走低,从刚成立时的1元净值最低跌至今年4月底的0.2885元,而伴随着近日相关公司股价回暖,该基金最新净值为0.4144元。截至今年一季度末,该基金前十大重仓股为新东方、中公教育、好未来、视源股份、科大讯飞、拓维信息、新开普、中教控股、梅雁吉祥、网龙。

广发证券表示,教育板块近期关注度提升,双减之后教培机构寻求转型,新业务开始起量:一是前期严监管之下,头部公司市值大幅下挫,当前估值低估明显;二是去年开始各机构积极寻找转型之路,新业务开始陆续起量;三是“东方甄选”直播间近期热度较高,一定程度上也带动板块情绪。

中信证券认为,主要头部教培公司在剥离K9学科类业务后,目前均已基本完成业务调整,新业务也渐有起色。伴随竞争回归理性,各公司盈利模型也在不断优化,有望逐步迎来常态化盈利。展望后续行情,建议围绕三大板块布局:1)业绩确定性高,低估值、高股息的港股高教板块;2)边际复苏的职业培训板块;3)转型渐有起色,现金价值凸显的教培转型公司。

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